今日,南山鋁業(600219)60億元可轉債在上海證券交易所上市。
公告顯示,南山鋁業本次可轉換公司債券發行總額為600000萬元(600萬手),原股東優先配售568980手,占本次發行總量的9.48%。網上向一般社會公眾投資者發售的南山轉債為34599手,占本次發行總量的0.58%。本次網上一般社會公眾投資者的有效申購數量為4291697手,中簽率為0.80618459%。
本次網下發行有效申購數量為66936950萬元(669369500手),最終網下向機構投資者配售的南山轉債總計為539642.1萬元(5396421手),占本次發行總量的89.94%,配售比例為0.80619464%。
上市以來,南山鋁業通過多次融資,已經發展成為國內鋁業龍頭。2011年公司制罐料在國內市場占有率已達到31.43%,高端雙零鋁箔市場占有率為8.57%,同時公司已成為中國南車(4.24,0.06,1.44%)集團和中國北車(3.85,0.10,2.67%)集團軌道車輛鋁結構型材的主要供應商之一,是山東省最大的建筑型材生產企業及國內主要建筑型材加工企業之一。
近三年來,公司盈利能力穩定,雖然受到原料漲價、宏觀經濟波動等影響,公司依然保持較高的增長性和良好的盈利能力。主要盈利指標高于行業平均水平,體現了公司良好的管理水平和較高的經營效率,抗市場風險能力較強,盈利具有良好的穩定性和持續性。
2009年度、2010年度及2011年度,公司分別實現營業收入727911.24萬元、917413.68萬元及1332807.69萬元;歸屬母公司所有者凈利潤分別為73119.13萬元、78117.12萬元及102177.57萬元。
公司良好的現金流,為公司償債能力提供了有效保障。近年來,公司銷售狀況以及貨款回收狀況較好,經營活動產生的現金流量良好。2009年、2010年、2011年,公司實現經營活動現金流凈額分別為103228.40萬元、103203.92萬元、159660.50萬元。