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經過6個多月的停牌后，南通科技重大資產重組方案終于浮出水面。
通過股份劃轉、資產剝離、發行股份購買資產等一系列操作，公司將作價181,961.22萬元收購中航高科等持有的中航復材、優材京航和優材百慕三家公司100%股權。中航高科將借此成為南通科技控股股東，上市公司有望變身為從事航空新材料、數控機床及航空專用裝備雙主業的軍工企業。
公告顯示，公司目前控股股東南通產控、南通工貿9月17日與中航高科簽署了附生效條件的《國有股份無償劃轉協議》，擬向中航高科無償劃轉其持有的南通科技1.52億股股份，占公司總股本的23.85%。同時，公司將全資子公司通能精機100%股權出售給南通產控，標的資產預估值為6.52億元。在此基礎上，公司擬通過向中航高科等本次注入資產交易對方發行股份，購買其持有的中航復材、優材京航和優材百慕全部股權，上述資產預估計合計為18.20億元。
據了解，受到宏觀經濟環境、機床行業景氣度持續低迷等因素影響，主營機床、房地產業務的南通科技近年來盈利水平逐年下滑。2013年度，公司實現營業收入102,162.58萬元，同比下降26.88%;營業利潤-4,270.18萬元，同比下降143.27%;利潤總額5,023.35萬元，同比下降56.82%;凈利潤277.94萬元，同比下降93.08%。根據目前的經濟形勢及機床行業供需情況，預計未來短期內公司業績下滑的情況難以改善。
與現有業務相比較，此次擬注入的三家公司則是具有一定規模和行業競爭優勢的優質資產。
資料顯示，此次注入資產中的中航復材已發展成為國內復合材料行業的龍頭企業，具有一定規模和行業競爭優勢，盈利能力較強;優材京航是國內進入人工關節領域最早的制造商，具有較好的品牌基礎和客戶基礎;優材百慕也是國內較早從事民航飛機用剎車盤副、機輪附件等產品制造的企業，主要客戶是國內各航空公司和國內的飛機機輪維修企業，并已實現部分產品的出口。
南通科技表示，本次注入的航空新材料業務行業地位突出、技術優勢明顯，具有較強的盈利能力。通過本次交易，公司將進入軍、民航空材料及裝備制造行業，產品需求空間及行業發展前景都有很大的提升，公司未來持續經營能力、盈利能力都將得到大幅提升。
另外，為了支持優材百慕生產線擴建、優材京航骨科植入物產品系列化開發及生產線改造項目的投資與運營，以及補充上市公司公司流動資金，公司擬以3.12元/股價格向中航高科、艾克天晟、啟越新材非公開發行股份募集資金不超過60,653.74萬元，對應發行股份的數量約為19,440.30萬股。
根據公告，公司股票將于9月18日起復牌。
