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板塊行情:本周A股各板塊普遍上漲,滬深300本周上漲2.36%,電力設(shè)備板塊上漲6.88%,排名居前。新能源子版塊中光伏、風電、核電分別上漲13.05%、9.36%、14.57%。
行業(yè)動態(tài):太陽能熱發(fā)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展座談會在青海召開;高端介入?yún)f(xié)同經(jīng)營--中國能建樹立中越合作新典范;中印合作印尼加蒂格迪大壩;“十三五”新能源目標上調(diào)幾成定局,調(diào)幅仍存爭議。
公司要聞:華西能源:中標重大合同;科陸電子:公司儲能產(chǎn)品獲得CSA認證;新聯(lián)電子、智光電氣:2015上半年歸母凈利同比增加0.85%、74.55%。
行業(yè)觀點及投資策略:
【電力設(shè)備】
新電改方案已下發(fā),奠定改革基礎(chǔ),電改對未來發(fā)電、輸配電、用電產(chǎn)業(yè)格局將產(chǎn)生深遠影響。售電側(cè)放開有望成為本輪改革的最大紅利,相關(guān)配套細則也有望近期發(fā)布。
新電改帶來的能源互聯(lián)革命,將使充電站市場將更加市場化,吸引更多民資進入,激活國內(nèi)充電站市場。我們認為2015和2016年將是充電運營行業(yè)補“歷史欠賬”+“提前布局十三五規(guī)劃”的重要時點,將是充電樁設(shè)備企業(yè)加速由制造向運營服務(wù)轉(zhuǎn)型布局的黃金時期,重磅扶持政策即將接踵而至,建議積極布局。
特高壓線路審批進入常態(tài)化,招標進度也將不斷加快,特高壓主設(shè)備制造商將步入訂單、業(yè)績釋放雙輪驅(qū)動軌道。另外,特高壓借“一帶一路”出海進程也將提速。
【新能源】
光伏:今年下半年,可再生能源配額制有望出臺,同時,16年上網(wǎng)電價預(yù)期下調(diào)有望刺激行業(yè)搶裝需求,全年需求高增長仍值得期待。另外,“十三五”期間,光伏年均新增需求有望達20-30GW,遠高出目前年均需求水平。預(yù)計隨著政策厘清,商業(yè)模式成熟、融資端好轉(zhuǎn),分布式光伏在“十三五”期間大幅爆發(fā)的預(yù)期逐步增強。
風電:風電“十二五”規(guī)劃目標提前完成,能源局核準第五批風電項目34GW創(chuàng)新高。2020年裝機目標有望提升至2.5億千瓦以上。對應(yīng)“十三五”年均需求近3000萬千瓦。后續(xù)關(guān)注配額制出臺。
核電:核電處于景氣周期,出口有望加速,核電主設(shè)備國產(chǎn)化率持續(xù)提升及海外萬億核電增量市場為國內(nèi)核電設(shè)備商打開巨大空間。
【風險提示】行業(yè)競爭加劇風險,政策不達預(yù)期風險
