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隨著行業(yè)供給側(cè)改革違法違規(guī)產(chǎn)能清理的完成和主要電解鋁區(qū)域采暖季限產(chǎn)的依此落地,行業(yè)供應(yīng)增速受限而消費保持相對穩(wěn)定增長,考慮到下游鋁加工從10月份開始的備貨季,我們預(yù)計10月中旬以后行業(yè)社會庫存將迎來較為明顯的去化階段,明年一季度市場會出現(xiàn)暫時性短缺,同時氧化鋁漲價成本支撐電解鋁成本重心上行。
鋁價將會迎來新一輪庫存去化漲價階段,看好受益供給側(cè)改革且氧化鋁自給比例較高的中國鋁業(yè)、南山鋁業(yè)、云鋁股份。本周百川資訊電池級碳酸鋰上調(diào)3000-5000元/噸,新能源汽車行業(yè)供需格局向好,建議關(guān)注贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)、雅化集團。
