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環(huán)保部：山東兩市電解鋁產(chǎn)能嚴(yán)重超標(biāo)，魏橋違規(guī)建自備燃煤電站。經(jīng)濟(jì)日報-中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)12 月26 日訊，2017 年8 月10 日至9 月10 日，中央第三環(huán)境保護(hù)督察組對山東省開展環(huán)境保護(hù)督察，并形成督察意見。督察指出，濱州、聊城等地違反國家要求大力發(fā)展電解鋁等過剩產(chǎn)能項目， 電解鋁總產(chǎn)能嚴(yán)重超過控制目標(biāo)。且濱州市于2014 年將尚未建成的244 萬噸電解鋁產(chǎn)能虛報為建成產(chǎn)能，并出具虛假證明，騙取合法手續(xù)，并瞞報部分電解鋁違規(guī)在建產(chǎn)能。
魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)違規(guī)建自備燃煤電站。此外，近年來山東省自備燃煤電站呈井噴式增長。督察指出，2013 年以來，濱州市魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)違規(guī)建成45 臺機(jī)組，濱州市始終未采取有效措施制止。然而此前，“大氣十條”已作出明確要求，新建項目禁止配套建設(shè)自備燃煤電站
環(huán)保趨嚴(yán)，魏橋過剩的電解鋁產(chǎn)能將大概率被限停產(chǎn)。環(huán)保督察組特別提到，山東省大氣環(huán)境形勢非常嚴(yán)峻，2016 年P(guān)M10、PM2.5 濃度分列全國倒數(shù)第4 和第5 位，濟(jì)南市在74 個重點城市中位列倒數(shù)第9，未列入排名的德州等地市大氣環(huán)境質(zhì)量更差。目前國內(nèi)電解鋁供給側(cè)改革仍在推進(jìn)、環(huán)保政策趨嚴(yán)，對于電解鋁違規(guī)產(chǎn)能、違規(guī)燃煤電站容忍度極低，過剩的電解鋁產(chǎn)能被限、停產(chǎn)是大概率事件。
限產(chǎn)執(zhí)行不到位引發(fā)市場對供給側(cè)改革執(zhí)行力的的擔(dān)憂，此次點名事件顯示了國家層面的決心。據(jù)財新網(wǎng)11 月消息，魏橋在今年7 月山東省要求該企業(yè)關(guān)停部分違規(guī)產(chǎn)能之后，魏橋集團(tuán)在采暖季的限產(chǎn)得到豁免。近期電解鋁調(diào)整的主要原因是山東省違規(guī)產(chǎn)能的停產(chǎn)以及冬季限產(chǎn)執(zhí)行不到位所致，市場對于電解鋁行業(yè)的供給側(cè)改革的執(zhí)行力提出了嚴(yán)重的懷疑。我們認(rèn)為此次環(huán)保部對于地方政府在特定的事件上點名，顯示了國家層面對于電解鋁供給側(cè)改革的決心。
山東電解鋁供改困難重重，此次督查為市場注入一針強心劑。從文件上來看，地方政府與山東大型電解鋁民營集團(tuán)形成了一定程度上的利益綁定，地方政府直接出面幫助企業(yè)獲得合法審批手續(xù)，山東電解鋁供給側(cè)改革困難重重，但此次督查反饋無疑是給長期低迷的市場注入了強心劑。
電解鋁行業(yè)或面臨新一輪的的產(chǎn)能出清，鋁基本面有望被強化。據(jù)SMM 統(tǒng)計，進(jìn)入冬季限產(chǎn)期以來，由于下游需求相對疲弱，國內(nèi)電解鋁庫存呈震蕩態(tài)勢，維持在175 萬噸左右，電解鋁供需緊平衡。督查反饋之后山東大概率將迎來新一輪的合規(guī)產(chǎn)能復(fù)核以及冬季限產(chǎn)的進(jìn)一步落實，針對于魏橋和信發(fā)的合規(guī)產(chǎn)能可能跟之前核定的有所差異，行業(yè)將引來新一輪的出清，繼續(xù)推薦云鋁股份以及中國鋁業(yè)（停牌）。
